Wertpapierabwicklung
Ihre Backoffice-Aufgaben im Wertpapierbereich sind bei unseren Spezialisten bestens aufgehoben. Die Auslagerung Ihrer Wertpapierabwicklung ermöglicht eine Steigerung der Rentabilität. Wir übernehmen Tätigkeiten wie Stammdatenkontrolle, Depotneuanlagen oder Kontrollen von Wertpapieraufträgen.
Durchführung der zentralen Ordererfassung und –kontrolle
Die Wertpapierabwicklung beginnt bei uns bereits mit einer fachkundigen und schnellen Ordererfassung. Wir stehen Ihnen bei der Abwicklung des Kaufs und des Verkaufs eines bestimmten Wertpapiers mit unserer Expertise gern zur Seite. Um für Ihre Kunden die schnellstmögliche Ausführung sicherzustellen, geben wir die Orders nach einer internen Überprüfung direkt an die Abwicklungsprogramme weiter.
Auftragsabwicklung und Depotbearbeitung
Wir übernehmen die Verwahrung und Verwaltung der gekauften Wertpapiere für Ihre Kunden. Auszuführende Aktionen wie Kauf, Verkauf und die Übertragung von Aktien werden durch unsere Spezialisten durchgeführt, sodass Sie die Depotbearbeitung bedenkenlos outsourcen können.
Prüfung einer Geeignetheitserklärung
Die Ergebnisse einer Geldanlage-Beratung müssen im Rahmen einer Geeignetheitserklärung dokumentiert und Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Wir übernehmen für Sie die Prüfung der Dokumentationen, ob die Kundenvorgaben mit den Eigenschaften des empfohlenen Produkts übereinstimmen.